罐頭未來發展道路
2023-02-27
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今天，罐頭已經很少出現在普通人的食譜上了。其實，在幾十年前，罐頭根本是普通人高攀不起的。在70后、80后的記憶中，罐頭是只有逢年過節，甚至生病時才能吃到的“奢侈品”。數據顯示，上世紀70年代，一瓶水果罐頭賣到七八毛錢，而一斤豬肉只賣五毛錢到一塊錢?，F代意義的中國罐頭產業，發軔于19世紀末20世紀初。更早的中式罐頭，當屬1893年誕生在廣州的“豆豉鯪魚”。
中國罐頭產業的真正快速發展是在1949年之后，特別是在抗美援朝戰爭的催化下，中國罐頭產量激增。1953年抗美援朝結束時，中國罐頭產量增長了15倍以上。
1953年以后，原本主要滿足軍需的罐頭，開始涉足出口，當時以對前蘇聯的出口為主。數據顯示，1959年中國罐頭總產量16萬噸，其中一半以上是用于出口的，涉及豬牛羊、家禽、水果、蔬菜等十多個品種。彼時，四五十家主力罐頭廠主要有哈爾濱松江罐頭廠、錦州罐頭廠、煙臺罐頭廠、天津罐頭廠、上海梅林罐頭廠、泰康罐頭食品公司、廈門罐頭廠等。
當時，統一管理食品出口的中國糧油進出口總公司，還設立了罐頭雜品處，下設罐頭組，專門負責罐頭出口工作。此時梅林罐頭廠的品種已經增加到了200個，同時還在并購其他罐頭廠擴大規模。中國罐頭的出口對象也從前蘇聯、東歐，擴大到了東南亞、美洲等區域。到1970年代初，出口金額突破了1億美元。為了盡可能利用資源和加工優勢，中國的罐頭產業根據原材料特點也呈現出區域性特征。
比如，廣東、福建、浙江、遼寧等沿海省份是魚類罐頭的主要產區；上海、福建、四川主要產肉類罐頭；柑橘罐頭、桃罐頭等水果罐頭，以浙江、湖南、河北為主產區；蘑菇、蘆筍罐頭主產在山東、云南；番茄醬則主要在新疆。
從1950年代到1980年代末，中國罐頭出口主要是以蘑菇為主，國有企業是主力軍。1989年美國等國家的食品安全事故，徹底打破了中國的產業格局。在這次事件中，美國食品藥品監督管理局（FDA）認為蘑菇罐頭中含有“蘑菇腸毒素”，全面停止了罐頭進口。后來，經過長達10年的論證，終于在1999年10月證明引發食品安全問題的不是蘑菇罐頭，但是中國大批國有罐頭企業已經衰落并相繼倒閉。反而是民營企業抓住機遇，逐漸發展壯大起來。
到1997年上海梅林上市之時，罐頭產業已經形成了多元化結構，上海梅林、廈門古龍等都是碩果僅存的國有罐頭廠，民營企業林家鋪子、歡樂家等后起之秀，相繼涌現。1999年年度水果罐頭生產加工、出口創匯第一名的獎牌授予了甬興集團，這是一家寧波小山坳里不起眼的罐頭廠。作為當時快速崛起的民營企業代表，當時其罐頭年產量已經超過2萬噸。
這一期間，罐頭出口保持了較好的發展勢頭。中國罐頭工業協會編印的《中國罐頭十年志》顯示，1995年到2004年這十年間，巔峰時期罐頭出口總量能夠達到此前50多年出口總額的45%以上。中國罐頭行業的整體市場需求也一路走高，從2012年的929.88萬噸，增長到2016年的1300萬噸以上，年平均增長超過8%。2015年中國罐頭工業協會20周年年會上，娃哈哈董事長宗慶后也表示看好中國罐頭。當時娃哈哈已經擁有八寶粥系列產品，并由把重點轉向內銷。
2016年，中國罐頭行業發展達到巔峰。根據觀研天下數據，這一年中國罐頭總產量1395萬噸，營收1751.79億元；總利潤接近百億元。但此后，這一行業發展進入瓶頸期。如今全國規模以上罐頭食品廠超過了900家，年產能千萬噸左右，產品上千種，但是中國罐頭無論是產量、增速還是營收總體趨勢都在持續走低。疫情前期的2019年，中國規模以上罐頭企業的總營收約為1282.1億元，總利潤78.7億元；到2020年，這些企業的營業收入和凈利潤分別下滑了10.5%和11.5%。
罐頭在這些企業營收中的占比也大幅下滑。以上海梅林為例，其2018年營收中罐頭業務占比只有6.44%，到2019年進一步萎縮到6.21%，2020年雖然有所回升也只有6.38%；在2000年這個比例還在59%以上。中國罐頭出口水平也大不如前。根據中國海關總署數據，2020年1-12月，罐頭出口總額220.84億元，占總出口金額17.93萬億元的0.12%。
對此，分析人士認為，這主要是跟中國罐頭產業過分依賴出口，而國外市場又出現變化有關。此外中國罐頭的國際競爭力也有不足，主要因為：國產罐頭企業機械化水平不高，同質化競爭嚴重，主要靠價格優勢取勝；在水果品種改良方面，相比希臘、南非品種品質較差，損耗也更大。事實上，在市場行情仍然上漲的時候，行業人士早已感受到了危機。
2004年，時任中國罐頭工業協會理事長的梁仲康就曾公開剖析行業問題，包括：缺少龍頭企業，基本沒有品牌，出口以OEM加工、貼牌加工為主；且過度依賴國外經銷商、對外話語權弱；產品受成本上漲、國際需求變化影響嚴重，“賣價走低、利潤減少”等。而在觸碰到增長“天花板”之前，隨著金融危機、國際市場波動，中國罐頭產業已經經歷了幾番大起大落。
近年來，早期的罐頭巨頭也早已啟動轉型。上海梅林雖然仍然以罐頭為主打品類，也開始針對年輕群體開發衍生產品，包括香辣、火鍋味的午餐肉，以及東坡肘子、宮保肉丁等中餐菜肴罐頭，業務范圍擴大到了蜂蜜、奶糖等多個細分領域。同時，該公司還將主業拓展到全球。
2016年，上海梅林收購了新西蘭較大的農產品出口商銀蕨農場牛肉有限公司50%股權，由此既獲得優質的上游資源，又使其跳出單一的罐頭業務，躋身為“集牛羊肉屠宰、加工、批發、零售為一體的綜合肉類專業平臺”。以豆豉鯪魚為主打的鷹金錢也在打金槍魚、鰻魚等新領域的主意，營銷方式也從傳統模式轉向了線上。此外，大批罐頭企業開始轉向飲料產業，主要是植物蛋白飲料。2020年上市的歡樂家，雖然號稱是首家登陸A股的罐頭企業，實際上，飲料產能已經遠超罐頭。2019年其自產飲料15.6萬噸、罐頭產量6.72萬噸，其中還包括新增的八寶粥產品；從銷售收入看，罐頭占比也只有不到1/4了。
早在90年代就拋棄了菠蘿罐頭的椰樹集團，已經成了靠賣椰汁每年收入超40億元的食品企業。仍然以罐頭收入為主的林家鋪子，2002年，獲得紅杉資本、IDG億元級別的投資后，早已轉向國內市場。即便如此，2021年上半年，該公司凈利潤1152.95萬元，同比下滑了24.3%。罐頭產業也經歷了外資青睞到剝離、拋棄的過程，其中具有代表性的莫過于銀鷺和雀巢的糾葛。
銀鷺集團原本是一家縣城里的小罐頭廠，1990年黃福華投入20萬美元成立新公司并研發八寶粥產品。隨后，銀鷺八寶粥迅速走紅，2010年，銀鷺僅八寶粥一款產品的銷售額就超過了50億元。銀鷺集團也從2005年開始成為中國罐頭產業龍頭，產值超百億元。其間，雀巢對銀鷺的投資增加，這家民營企業一度成了外資全資企業。隨著罐頭市場競爭加劇，銀鷺增長疲軟，雀巢也開始抽離。2020年，雀巢將銀鷺食品作為“非高速增長業務”剝離了，二者分道揚鑣。癥結或許就是林家鋪子近些年的財報中反復提到的——自然災害風險造成的新鮮水果、水產等原料減產、采購價格上漲，以及國家重視食品安全問題之后，監管趨嚴造成了賠償風險增加等，罐頭企業的利潤增長時刻面臨威脅。
不過，如今中國罐頭又有回暖的趨勢。中國輕工業信息中心數據顯示，2021年前7個月，全國規模以上罐頭食品制造企業營收645.8億元，同比增長8.4%，利潤總額超過30億元，同比增長了0.7%。據中商情報網分析，這一變化或與疫情刺激國外需求激增，國內線上購物發展、疫情期間罐頭食品宣傳得力，以及工作生活節奏加快后，年輕人消費觀念變化等因素有關。這似乎也給中國罐頭帶來了希望。
不過，從國際競爭角度看，中國人口紅利正在消失，在國際市場上，多數罐頭企業的代工廠性質沒有從根本上改變，也沒有形成有影響力的品牌，而國內物流、快遞又日趨成熟，遭遇瓶頸的中國罐頭產業，真的可以通過打開國內市場來實現新的增長嗎？
中國罐頭產量雖然全球第一，產品熱銷歐美市場，供應了全球1/4的罐頭，但是在中國卻一直坐著冷板凳。疫情也刺激了海外罐頭市場的激增。尼爾森數據顯示，2020年美國肉類、鷹嘴豆、吞拿魚罐頭的銷量同比增長了31.8%、25.6%、24.9%；德國罐裝蔬菜的銷售量大漲80%，水果罐頭也漲了70%。同期，中國主要囤積的食物則以面粉、蔬菜、肉類為主，增幅在50%到100%。
在物質匱乏的年代，罐頭是中國人吃不起的“奢侈品”；隨著中國人對健康更加重視，而罐頭往往與防腐劑、不新鮮等概念關聯，變成了不受歡迎的食物。而在歐美國家，因為地廣人稀、外賣滲透率不高、食品工業發達，罐頭作為一種儲存食物的方式沿用多年，而且外國人普遍不擅長烹飪，罐頭方便又美味，一直很受歡迎。可以說，對歐美人士來說，食用罐頭已經成為一種習慣和傳統。數據顯示，歐美人士每人每年消費50～90公斤罐頭，中國人的消費量幾乎不到8公斤。很多人一年食用的罐頭，都不到2盒。
較早轉向國內市場的林家鋪子起初也遭遇了困境。該公司創始人林楠就曾公開透露，曾經遇到過適銷難找對路，季節年銷帶來的庫存、資金壓力，以及難以標準化，利潤低、回款慢等一系列困難，并吐槽：“內銷可比外銷艱難多了。”特別是最近幾年，物流、方便速食、外賣發展迅速，中國生鮮產業也在快速發展。
數據顯示，2012年以來，中國生鮮市場持續增長。2019年交易總規模已經超過2萬億元；蔬菜產量達到72102.6萬噸、水果產量27400.8萬噸?；ヂ摼W大佬阿里、美團、拼多多等，都蓄勢要在新鮮果蔬、肉類、水產的供應領域大展拳腳。這些都使罐頭在國內處境艱難。罐頭與“三農”問題息息相關，也是關系到國計民生的大事。
中國罐頭工業協會統計信息顯示，1950年到2019年，中國罐頭累計產量約為1.9億噸，其中34%用于出口，創匯超800億美元，也給大批50到60歲的農民和少數留守農村的中青年勞動力，提供了就近就業的機會。在部分地區，罐頭是當地的支柱產業。比如山東臨沂平邑縣地方鎮，供應了全國三分之一的水果罐頭，當地有64家罐頭生產企業，其中3個是全國十強企業，為周邊2萬人提供了就業。在“十四五計劃”將經濟增長核心動力轉向內生需求的宗旨下，中國罐頭產業將眼光轉向國內市場，專注內銷市場，既是幫助脫貧群眾穩定致富成果的需要，也是刺激經濟進一步增長的需求。
“三年專項行動計劃”也正在這樣的背景下誕生。
中國罐頭工業協會現任理事長劉有千表示，雖然和國際先進水平還有差距，中國罐頭企業已經發生了變化，龍頭企業已經實現了專業化、規模化和集團化，甚至已經在向機械化、自動化、智能化發展。然而，這些罐頭企業面臨的問題，是中國人對罐頭仍然持有偏見，人均消費量還很低。尤其是蘇丹紅鴨蛋、奶粉添加“三聚氰胺”等事件之后，中國人對食品安全、添加劑等問題十分敏感、排斥。對此，食品專家指出，罐頭采用的罐藏工藝，通過對食物密封、殺菌，已經無需再添加防腐劑，就能長期保存了。而且，為了降低成本，罐頭廠往往傾向在產地、應季生產，所用水果、肉類、水產等，都是非常新鮮。
如何將罐頭與“營養、健康、時尚、潮流”結合，形成新的消費文化，也是提升國內市場食用量的關鍵。劉有千也認為，這方面市場還需要企業有意識地進一步開發。現代社會的工作、生活節奏越來越快，罐頭作為方便即食產品，市場前景越來越被看好。專家預計，到2023年，中國罐頭的銷售規模有望突破3200億元。不過，在一片光明的前景中，罐頭行業還是需要發揮創新精神，盡快找到新的增長點。
可以看到，上海梅林轉型后業績增長很快，2016年以來，該公司曾連續5年利潤在2.5億元以上，到2020年凈利潤達到4億元，坐穩了肉類罐頭食品等細分領域龍頭的地位，打響了翻身仗。早已轉向國內市場的鄰家鋪子，憑借創新營銷，率先借助網紅帶貨，2018年以來營收保持了兩位數增長，其中2019年增幅達到80%以上。
今天罐頭已經不再是傳統意義的罐頭。繼娃哈哈、銀鷺把粥裝進罐頭，梅林把中式菜肴放進罐頭之后，做橘子罐頭起家的豐島控股集團，也在做功能性果凍、果泥，想打入減肥代餐市場，鷹金錢則把魚罐頭包裝變成1人份小魔罐。既古老又新潮的罐頭，正在使出渾身解數，以嶄新的形象，試圖博取年輕消費者的青睞。
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